3月21日

，交通運(yùn)輸部發(fā)布《2022年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2023年市場(chǎng)展望》
，報(bào)告全文如下：

一

、2022年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況

2022年

，我國(guó)統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局
，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大宏觀調(diào)控力度
，應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊
，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，帶動(dòng)我國(guó)水路運(yùn)輸市場(chǎng)整體穩(wěn)定向好發(fā)展
，不同細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)
。

（一）國(guó)內(nèi)沿海航運(yùn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)。

1.干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)：市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)

，運(yùn)價(jià)波動(dòng)下行
。

截至2022年底，全國(guó)共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船2427艘

、7982.4萬(wàn)載重噸
，噸位同比增加6.5%。

2022年

，沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)行情總體平穩(wěn)
。春節(jié)前后，暖冬氣溫偏高
，工業(yè)和居民用電量均低于預(yù)期水平
，運(yùn)輸市場(chǎng)供需兩弱，運(yùn)價(jià)低位震蕩
。2月下旬開(kāi)始
，國(guó)內(nèi)一系列穩(wěn)價(jià)保供政策出臺(tái)，煤炭供給趨于穩(wěn)定
，煤炭?jī)r(jià)格維持在合理區(qū)間
，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)短期跳漲，但隨著國(guó)際能源價(jià)格快速上漲
，沿海散貨需求回落
，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)在3—4月重回下行通道。5月份開(kāi)始
，運(yùn)輸需求逐步回升,隨著夏季到來(lái),超高溫天氣一度拉升民用電需求
，但在保供穩(wěn)價(jià)政策下，長(zhǎng)協(xié)保供協(xié)議扎實(shí)落地，下游煤炭庫(kù)存長(zhǎng)期保持在較好區(qū)間
，沿海運(yùn)價(jià)8月份后總體較為平緩
。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)全年平均值為1124.52點(diǎn)，較去年下跌13.5%
。全年指數(shù)最高值為3月18日的1254.16點(diǎn)
，較去年高點(diǎn)回落22.7%。

2.液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)

，運(yùn)力供給相對(duì)穩(wěn)定
。

截至2022年底，全國(guó)共擁有沿海省際運(yùn)輸油船1194艘

、1142.2萬(wàn)載重噸
，噸位同比增長(zhǎng)2.5%。

原油運(yùn)輸方面

，國(guó)內(nèi)二程中轉(zhuǎn)原油上半年特別是三月起受?chē)?guó)際油價(jià)暴漲
、新冠疫情和煉油廠傳統(tǒng)檢修季等因素影響，運(yùn)輸需求減弱
，下半年隨著油價(jià)企穩(wěn)
、煉廠總體負(fù)荷逐步回升，運(yùn)輸需求陸續(xù)恢復(fù)
，全年運(yùn)輸量有所增加
；海洋油在油田產(chǎn)量提升的拉動(dòng)下，全年運(yùn)輸量有所增加
；管道油因航線
、用戶單一，運(yùn)輸量總體保持穩(wěn)定
。全年沿海省際原油運(yùn)輸量完成9100萬(wàn)噸
，同比增長(zhǎng)18.2%。成品油運(yùn)輸方面
，上半年受疫情影響成品油社會(huì)庫(kù)存上漲
，運(yùn)輸市場(chǎng)需求整體偏弱；下半年受傳統(tǒng)消費(fèi)旺季及國(guó)際原油價(jià)格寬幅走高影響
，市場(chǎng)活躍度提升
，運(yùn)輸需求企穩(wěn)回升。全年沿海成品油運(yùn)量完成約8500萬(wàn)噸
，同比增長(zhǎng)約4.9%?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？傮w上
，2022年，沿海省際原油運(yùn)輸市場(chǎng)平穩(wěn)，成品油運(yùn)價(jià)先抑后揚(yáng)
。沿海省際原油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1578點(diǎn)
，同比上漲2.3%；沿海成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1058點(diǎn)
，同比上漲0.4%
。

截至2022年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品

、化學(xué)品兩用船）287艘
、139.9萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(zhǎng)8.5%
。由于我國(guó)化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于穩(wěn)健增長(zhǎng)期
，沿海散裝液體化學(xué)品船水運(yùn)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，全年沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量約4000萬(wàn)噸
，同比增長(zhǎng)約9.6%
。沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價(jià)整體穩(wěn)定，市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài)
，部分航線運(yùn)價(jià)略有上漲
。

截至2022年底，沿海省際液化氣船共80艘

、28.8萬(wàn)載重噸
，噸位同比增長(zhǎng)8.2%。液化氣船運(yùn)輸需求總體保持穩(wěn)定
，全年完成沿海液化氣運(yùn)量528萬(wàn)噸
，同比增長(zhǎng)0.06%。沿海省際液化氣船運(yùn)輸價(jià)格水平回升
，供需關(guān)系總體平衡
。

3.集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)力小幅提升，運(yùn)價(jià)同比上漲

。

截至2022年底

，沿海省際運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船共計(jì)350艘、箱位數(shù)83.0萬(wàn)TEU
，箱位數(shù)同比增長(zhǎng)5.4%
。受?chē)?guó)際集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高位回落影響，部分內(nèi)外兼營(yíng)船舶由國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給相對(duì)充足
。全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)總體震蕩下行，上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)延續(xù)高漲需求
，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)
，下半年受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求低迷影響
，沿海集裝箱市場(chǎng)運(yùn)價(jià)回落，由于年末我國(guó)防疫政策出現(xiàn)優(yōu)化調(diào)整
，12月份沿海集裝箱運(yùn)價(jià)回暖
。2022年，新華·泛亞航運(yùn)中國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1661點(diǎn)
，同比增長(zhǎng)13.1%
。

4.旅客運(yùn)輸市場(chǎng)：水路客運(yùn)有待恢復(fù)。

截至2022年底

，渤海灣省際客滾船舶共22艘
、32961客位、3156車(chē)位
，瓊州海峽省際客滾船舶共57艘
、51612客位、2778車(chē)位
。

 

2022年

，渤海灣省際客滾運(yùn)輸完成旅客和車(chē)輛運(yùn)輸量212萬(wàn)人次、114萬(wàn)臺(tái)次
，同比分別下降20.5%和增長(zhǎng)12.9%
；瓊州海峽省際客滾運(yùn)輸完成旅客和車(chē)輛運(yùn)輸量1187萬(wàn)人次、372萬(wàn)臺(tái)次
，同比分別下降6.3%和1.3%
。

（二）內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng)：貨運(yùn)量穩(wěn)中有升，客運(yùn)量有待恢復(fù)

。

2022年

，內(nèi)河水路運(yùn)輸需求總體較為穩(wěn)定，增速有所放緩
。從細(xì)分市場(chǎng)看
，干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，船舶運(yùn)力仍供大于求
，全年運(yùn)價(jià)總體低位運(yùn)行
；集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)六成
；散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定
；省際客運(yùn)市場(chǎng)受疫情影響嚴(yán)重，省際旅游客船大部分時(shí)間停航
，僅三季度有所恢復(fù)
。

2022年，長(zhǎng)江水系省市完成水路貨運(yùn)量61.7億噸

，同比增長(zhǎng)4.5%
；長(zhǎng)江干線港口貨物吞吐量35.9億噸
，同比增長(zhǎng)1.7%；三峽樞紐通過(guò)量1.6億噸
，同比增長(zhǎng)6.1%。全年
，長(zhǎng)江干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值728.4點(diǎn)
，同比下降4.1%；集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值1012.1點(diǎn)
，同比上升1.9%
。

2022年，珠江水系完成水路貨運(yùn)量13.90億噸

，同比下降4.8%
；長(zhǎng)洲樞紐過(guò)閘貨運(yùn)量1.55億噸，同比增長(zhǎng)2.0%
。全年
，珠江航運(yùn)散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1023點(diǎn)，同比下降3.2%
；集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為894點(diǎn)
，同比增長(zhǎng)1.3%。

（三）海峽兩岸間航運(yùn)市場(chǎng)基本穩(wěn)定

。

2022年

，兩岸間海上直航完成貨運(yùn)量4723萬(wàn)噸，同比下降9.9%
。散雜貨
、液體化學(xué)品、液化氣運(yùn)量分別為1478萬(wàn)噸
、360萬(wàn)噸
、71萬(wàn)噸，同比分別下降12.6%
、下降18.4%
、增長(zhǎng)8.2%。集裝箱運(yùn)量完成229.8萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱
，同比下降4.8%
。2022年兩岸間客運(yùn)仍暫停運(yùn)營(yíng)。

（四）國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)：受疫情影響明顯

，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈
。

1.干散貨運(yùn)輸：需求轉(zhuǎn)弱，運(yùn)力過(guò)剩

，運(yùn)價(jià)下滑
。

2022年

，受俄烏沖突、疫情反復(fù)
、通脹壓力攀升等因素影響
，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)需求總體疲軟。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示
，2022年全球干散貨海運(yùn)量下降2.7%
，增速為2010年以來(lái)最低。運(yùn)力增速進(jìn)一步放緩
，截至2022年底
，全球干散貨船舶運(yùn)力9.72億載重噸，較2021年增長(zhǎng)2.8%
；由于境外港口擁堵?tīng)顩r改善
，且需求增速低于運(yùn)力增速，干散貨運(yùn)力總體過(guò)剩
，運(yùn)價(jià)大幅下滑
。

2022年，遠(yuǎn)東干散貨（FDI）綜合指數(shù)平均值為1522點(diǎn)

，同比下滑21.5%
，運(yùn)價(jià)指數(shù)1362.95點(diǎn)，同比下降7.3%
，租金指數(shù)1760.69點(diǎn)
，同比下降33.4%；波羅的海干散貨指數(shù)BDI平均值為1934點(diǎn)
，同比下滑34.3%
。

2.原油市場(chǎng)：運(yùn)輸需求改善，運(yùn)價(jià)底部反彈

。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

，2022年全球原油海運(yùn)量約19.53億噸，同比上升5.1%
。運(yùn)力方面
，2022年底全球油輪（萬(wàn)噸以上）共5574艘、6.34億載重噸
，較年初增長(zhǎng)3.5%
；其中，VLCC為2.73億載重噸
，較年初增長(zhǎng)4.3%
。俄烏沖突導(dǎo)致石油貿(mào)易流向改變，美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)
、巴西和西非至歐洲的原油運(yùn)輸里程增加
，同時(shí)蘇伊士和阿芙拉型船的運(yùn)價(jià)上漲也帶來(lái)VLCC市場(chǎng)需求上漲
；隨著全球石油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的增加，同時(shí)受部分國(guó)家控制油價(jià)上漲以抗通脹有關(guān)政策影響
，VLCC油輪美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)東向需求大幅受益
。2022年原油現(xiàn)貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲明顯并創(chuàng)兩年以來(lái)新高。

2022年

，中國(guó)進(jìn)口原油運(yùn)價(jià)指數(shù)（CTFI）年平均值為1132點(diǎn)
，同比上漲93.6%。沙特拉斯坦努拉至中國(guó)寧波(CT1)航線運(yùn)價(jià)年平均12.66美元/噸
，同比上漲96.8%。

3.集裝箱市場(chǎng)：需求逐步回落

，運(yùn)價(jià)由高位運(yùn)行到逐步恢復(fù)常態(tài)
。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)2022年12月統(tǒng)計(jì)，全球集裝箱船舶達(dá)到5690艘

、2591萬(wàn)TEU
，運(yùn)力規(guī)模同比增長(zhǎng)4.15%。在全球集裝箱運(yùn)輸需求總體下滑
、有效運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)等因素影響下
，2022年國(guó)際集裝箱運(yùn)價(jià)從高位持續(xù)回落。一季度
，因境外港口擁堵和補(bǔ)庫(kù)存需求
，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)一季度均值為3444.33點(diǎn)
，同比上漲75.6%
，在2月11日達(dá)3587.91點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高
。此后隨著境外港口擁堵緩解
，有效運(yùn)力持續(xù)釋放，運(yùn)價(jià)震蕩下行
。從三季度開(kāi)始
，歐美主干航線進(jìn)口需求疲軟，同時(shí)境外港口擁堵持續(xù)緩解
，運(yùn)價(jià)開(kāi)始加速下行
。

2022年，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)年平均值為2792.14點(diǎn)

，同比上漲6.8%
。

 

4.國(guó)際郵輪：因疫情影響，2022年進(jìn)出我國(guó)境內(nèi)港口的郵輪運(yùn)輸繼續(xù)暫停

。

二

、2023年航運(yùn)市場(chǎng)展望

（一）國(guó)內(nèi)航運(yùn)市場(chǎng)

。

1.沿海干散貨不確定性增多，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)波動(dòng)進(jìn)一步放大

。

2023年

，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，國(guó)際市場(chǎng)需求不確定性增多
。預(yù)計(jì)沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)整體船貨較為平衡
，隨著“雙碳”政策逐步推進(jìn)，船舶更新?lián)Q代可能提速
，新老船舶能耗差異顯現(xiàn)
，對(duì)運(yùn)價(jià)接受程度也逐漸異化，運(yùn)價(jià)波動(dòng)幅度將有所放大
。

2.沿海原油運(yùn)輸需求和運(yùn)價(jià)水平有望企穩(wěn)

，成品油運(yùn)輸市場(chǎng)需求復(fù)蘇勢(shì)頭明顯。

2023年

，原油市場(chǎng)外部不確定性繼續(xù)增強(qiáng)
，預(yù)計(jì)油價(jià)維持高位運(yùn)行，主營(yíng)煉廠開(kāi)工積極性較高
，沿海原油運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)中向好
，供需總體保持平衡、運(yùn)價(jià)穩(wěn)定
。成品油運(yùn)輸方面
，由于煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，民眾出行需求加速釋放
，汽油
、煤油需求呈現(xiàn)穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)，運(yùn)價(jià)隨供需情況預(yù)計(jì)有所上升
。

3.沿?div id="jfovm50" class="index-wrap">；瘜W(xué)品和液化氣運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

。

2023年

，在沿海煉化新增項(xiàng)目投產(chǎn)帶動(dòng)下，散裝液體化學(xué)品
、液化氣運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)持續(xù)增加
，但隨著國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)鏈布局日趨合理，區(qū)域內(nèi)航線明顯增加
，使得船舶整體運(yùn)距呈現(xiàn)縮短趨勢(shì)
，后續(xù)隨著新增運(yùn)力逐步投放市場(chǎng)，市場(chǎng)供需有望保持動(dòng)態(tài)平衡，運(yùn)力結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化
，運(yùn)價(jià)保持基本穩(wěn)定或總體需求帶動(dòng)運(yùn)價(jià)溫和上漲
。

4.沿海集裝箱運(yùn)價(jià)將有所回落。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長(zhǎng)

，“散改集”“陸轉(zhuǎn)水”持續(xù)推進(jìn)和多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展
，預(yù)計(jì)沿海集裝箱運(yùn)輸需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，與國(guó)際市場(chǎng)的需求放緩形成對(duì)比
。預(yù)計(jì)2023年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)沿海集裝箱運(yùn)輸?shù)耐庖缱饔糜兴档?div id="jfovm50" class="index-wrap">，部分運(yùn)力從國(guó)際市場(chǎng)回歸國(guó)內(nèi)沿海市場(chǎng)，沿海集裝箱船舶運(yùn)力供給總體有所增長(zhǎng)
，運(yùn)價(jià)將有所回落
。

5.內(nèi)河運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)計(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定運(yùn)行。

2023年

，長(zhǎng)江
、珠江等內(nèi)河水路運(yùn)輸預(yù)計(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體回升
，對(duì)煤炭、礦石
、建材等大宗商品運(yùn)輸需求構(gòu)成穩(wěn)定支撐
；同時(shí)，生產(chǎn)和消費(fèi)的逐步恢復(fù)
，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提振集裝箱運(yùn)輸需求
。長(zhǎng)江干線旅游客運(yùn)有望恢復(fù)到疫情前水平。

（二）兩岸航運(yùn)市場(chǎng)

。

2023年

，預(yù)計(jì)臺(tái)灣海峽兩岸間集裝箱、散雜貨
、散貨液體危險(xiǎn)品運(yùn)輸量基本持平
。

（三）國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)。

1.干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求低速增長(zhǎng)

，運(yùn)價(jià)或低位震蕩
。

2023年，預(yù)計(jì)全球干散貨海運(yùn)量低速增長(zhǎng)

。其中
，鐵礦石海運(yùn)量相對(duì)穩(wěn)定，煤炭和糧食海運(yùn)量增速有所上升
。運(yùn)力繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
，但境外港口擁堵可能進(jìn)一步改善，市場(chǎng)總體運(yùn)力過(guò)剩，市場(chǎng)行情謹(jǐn)慎樂(lè)觀
。通脹壓力
、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、疫情等仍會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)下行風(fēng)險(xiǎn)
，市場(chǎng)仍存在一定不確定性
。

2.油輪運(yùn)輸需求繼續(xù)回暖，外部不確定因素可能導(dǎo)致運(yùn)價(jià)波動(dòng)加劇

。

2023年

，全球油輪運(yùn)輸需求繼續(xù)反彈，運(yùn)力訂單及交付狀況仍處于相對(duì)較低水平
，運(yùn)力過(guò)剩程度較2022年進(jìn)一步下降3個(gè)百分點(diǎn)
，預(yù)計(jì)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)平均水平好于2022年。同時(shí)
，全球經(jīng)濟(jì)放緩
、“歐佩克+”減產(chǎn)政策、地緣政治形勢(shì)以及國(guó)際環(huán)保新規(guī)等
，都將給油輪運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)較大的不確定性
。

3.集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體上將呈現(xiàn)降幅趨緩。

在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始放緩和地緣政治影響下

，預(yù)計(jì)2023年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需基本面轉(zhuǎn)弱
，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。綜合多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
，運(yùn)力增速高于需求增速
，供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)相對(duì)明顯，2023年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)可能呈現(xiàn)下降